Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
Sono iscritto all'Albo Professionale
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 10729 in data 17/06/1997
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Sono abilitato all’esercizio da IVASS
Intermediario iscritto al RUI con iscrizione n°E000031055
Chi sono
Chi sono
Qualcosa in più su di me
Qualcosa in più su di me
Benvenuto nel mio sito personale, sono Tommaso Pagliari, Consulente Finanziario da 27 anni, opero principalmente in Abruzzo e Marche ma accetto appuntamenti on-line su tutto il territorio italiano, fisicamente anche su Roma e Milano a cadenze periodiche, mentre su altre regioni mi sposto solo per determinate operazioni.
Giovanissimo mi sono avvicinato al settore economico attraverso uno studio di consulenza tributaria ma ben presto ho capito che quello non era il mio mondo, all'epoca molte persone ne erano attratte ma io dentro di me avevo un sogno, quello di lavorare in banca e di occuparmi di finanza, così è successo che l'universo mi ha dato l'opportunità facendomi incontrare una persona che mi ha aperto le porte a questo mondo, da subito ho compreso che era l'attività perfetta per me, un'attività che mi permetteva non solo di aiutare le persone nel gestire i propri risparmi ma di farlo con la libertà di scegliere il prodotto o servizio adatto in base alle reali esigenze, mettendo sempre al primo posto il cliente in un contesto di reciproca soddisfazione.
Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui.
Il mio Curriculum
Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui.
Il mio Curriculum
Tutte le fasi, dall'iscrizione all'Albo nel 1997 fino ai giorni nostri.
La partenza: 1997
La partenza: 1997
Quando ad inizio 1997 dopo aver effettuato 6 mesi di tirocinio ed aver superato l'esame ho letto il nome "Tommaso Pagliari" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa, la stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per proseguire negli anni questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.
Il percorso
Il percorso
I primi anni mi hanno visto lavorare su più fronti avendo 2 mandati, uno finanziario ed uno assicurativo come sub-agente, al tempo tramite il Gruppo Bayerische.
Poi sono passato a lavorare direttamente all'interno di filiali bancarie assumendo anche ruoli manageriali in Banca Etruria e Rolo Banca poi divenuta Unicredit.
A seguito della cessione di rete di Rolo in Xelion da me non accettata sono passato al gruppo Deutsche Bank fino al 2010, anno in cui ho preso la decisione di trasferirmi a Fideuram Gruppo Intesa Sanpaolo per più di 9 anni, lavorando in tutto Abruzzo su privati ed aziende, maturando una crescita professionale importante ma avendo sempre come unico obiettivo quello di garantire al mio cliente un approdo sicuro e maggiori prodotti e servizi a disposizione.
Appunto queste motivazioni mi portano a luglio 2019 in IWBank Private Investment piccola e snella banca nata dall'unione di una delle prime banche on-line con la rete di consulenti finanziari del Gruppo UBI Banca, realtà tra le più attive in Abruzzo direttamente con 2 filiali a Pescara e L'Aquila, risultata da sempre tra le reti che hanno collocato maggiormente fondi di case terze, permettendo di lavorare riducendo al minimo il conflitto di interessi ed operare nella massima trasparenza mettendo le esigenze dei propri clienti al centro di tutto.
Gli ultimi step
Gli ultimi step
Ad inizio 2020 frutto del passaggio e dall'idea comune con il management IWBank ho avuto il piacere di inaugurare un bellissimo ufficio rivolto ai Consulenti Finanziari di zona in pieno centro a Lanciano (CH) che presidia il Chietino su cui operano oltre me altri 4 colleghi ed una segretaria.
Dal 2021 sono iscritto alla ANCP Associazione nazionale Consulenti Patrimoniali.
Dal 1' gennaio 2022, anche a seguito della riorganizzazione maturata dalla fusione di UBI in Intesa Sanpaolo e della cessione delle filiali IWBank a Fideuram, ho assunto, grazie all'esperienza maturata negli anni precedenti, l'incarico di "Digital Specialist" per IW Private Investments per l'Abruzzo ed il Molise, praticamente mi occupo della "formazione digitale" sulle procedure online e su servizi ai colleghi, affiancandoli ed agevolando loro l'adattamento ai cambiamenti digitali che la banca sta affrontando in modo costante e progressivo verso un futuro "paper-less per un risparmio ambientale e di tempo, oltre a tenere "Corsi di Formazione" in area su prodotti e servizi dell'azienda e fare da test in taluni passaggi innovativi su applicativi aziendali.
Dal 1' gennaio 2023 ho assunto l'incarico di Group Manager per IW Private Investments presso l'ufficio di Pescara - P.zza della Rinascita dove si trova anche la filiale di zona di Fideuram dedicata alla nostra rete.
L'esperienza in Anasf
L'esperienza in Anasf
Un ulteriore passaggio nella mia evoluzione professionale è stato rappresentato dall'assunzione nel 2014 del ruolo di Consigliere del Comitato Regionale Anasf in Abruzzo, il quale mi ha concesso un ampliamento delle competenze e delle prospettive future rispetto alla professione, arricchendo la mia identità di consulente qualificato e presente sul territorio abruzzese.
Nell'ottobre 2016 sono diventato "Formatore Certificato" Anasf per il progetto "Economic@mente" metti in conto il tuo futuro, percorso di educazione finanziaria realizzato per le scuole superiori.
Dal 2018 ho assunto l'incarico di Segretario rientrando tra i dirigenti del Comitato.
Entrambi gli incarichi (Consigliere e Segretario) sono stati confermati nelle votazioni effettuate nella primavera del 2022.
I miei valori
I miei valori
Nascendo in una normale famiglia di operai, mio padre faceva il muratore e mia madre la casalinga, sono cresciuto in un ambiente molto legato ai valori familiari, in particolare alla serietà, alla correttezza ed al rispetto delle persone, di qualsiasi tipologia ed estrazione sociale, poi nei primi anni di lavoro un importante manager mi disse una frase che mi ricordo ancora oggi: devi sempre avere una "coscienza sociale" del risparmio, cioè capire da dove deriva senza mettere mai a rischio i risparmi di una vita di una famiglia, anzi devi aiutarli a proteggerli soprattutto dagli sbalzi di mercato ma anche dall'inflazione/svalutazione, chiaramente tenendo conto del profilo di rischio di ciascun cliente.
La Vision
La Vision
Creare sempre più una condizione di benessere e di guida per risparmiatori/investitori sempre più consapevoli, sfruttando anche l'intelligenza artificiale in vari passaggi, diventando così un vero e proprio "Consulente Finanziario Olistico" che valuta tutti gli aspetti del rapporto e creando nel tempo un Team di professionisti a disposizione della clientela a 360°, percorso già intrapreso in più di un passaggio.
La Mission
La Mission
Portare i clienti ad un maggiore grado di consapevolezza finanziaria attraverso un percorso di "costruzione" non solo di un portafoglio adeguato alle proprie esigenze ma che tenga conto degli "obiettivi di vita" e delle caratteristiche personali di ogni membro della famiglia, programmando e pianificando ogni passaggio in modo distinto al fine di poter tagliare più traguardi possibili senza farsi distrarre da incidenti di percorso.
