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La mia consulenza è strutturata per accompagnarti verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, e si divide in 4 fasi:

Analisi della situazione attuale

Analisi approfondita della tua situazione personale attuale effettuando una "diagnosi" tramite anche software dedicati.

Definizione degli obiettivi finanziari

 Identificazione obiettivi di vita ed inserimento in piattaforma in base alle persone ed ai vari orizzonti temporali.

Sviluppo di una strategia finanziaria

Pianificazione strategica e personalizzata per raggiungere la tua situazione desiderata, tenendo conto di vari fattori tra cui quello "fiscale" da poter sfruttare.

Monitoraggio e adeguamento

Supporto costante in tutte le fasi successive per conseguire gli obiettivi prefissati ed operare "tatticamente" se necessario.

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Delibera 10729
del 17/06/1997

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