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in 4 step
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La mia consulenza è strutturata per accompagnarti verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, e si divide in 4 fasi:
1°
Analisi della situazione attuale
Analisi della situazione attuale
Analisi approfondita della tua situazione personale attuale effettuando una "diagnosi" tramite anche software dedicati.
2°
Definizione degli obiettivi finanziari
Definizione degli obiettivi finanziari
Identificazione obiettivi di vita ed inserimento in piattaforma in base alle persone ed ai vari orizzonti temporali.
3°
Sviluppo di una strategia finanziaria
Sviluppo di una strategia finanziaria
Pianificazione strategica e personalizzata per raggiungere la tua situazione desiderata, tenendo conto di vari fattori tra cui quello "fiscale" da poter sfruttare.
4°
Monitoraggio e adeguamento
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Supporto costante in tutte le fasi successive per conseguire gli obiettivi prefissati ed operare "tatticamente" se necessario.
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Iscritto all’Albo OCF
Delibera 10729
del 17/06/1997
Iscritto al Registro RUI
Numero di iscrizione
E000031055
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Pillole di educazione finanziaria
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