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CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

SCEGLI IL TUO PERCORSO

E TRACCIA IL TUO FUTURO

Tommaso Pagliari

Consulente Finanziario e Patrimoniale

Benvenuto nel mio sito personale, sono Tommaso Pagliari, Consulente Finanziario da 24 anni, opero principalmente in Abruzzo e Molise ma accetto appuntamenti on-line su tutto il territorio italiano, fisicamente anche su Genova e Milano, mentre su altre regioni mi sposto solo per determinate operazioni.

Qual è il mio target e la mia mission?
Aiutare imprenditori, dirigenti e liberi professionisti a far crescere e proteggere il proprio patrimonio senza conflitti di interesse, assicurando massima trasparenza, flessibilità e disponibilità di orario e di spostamento oltre che operare a distanza.

𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑭𝑼𝑵𝒁𝑰𝑶𝑵𝑨?

La mia consulenza è strutturata per accompagnarti verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, e si divide in 4 fasi:

- Analisi approfondita della tua situazione attuale;
- Identificazione obiettivi di breve, medio e lungo periodo;
- Pianificazione strategica e personalizzata per raggiungere la tua situazione desiderata;
- Supporto costante in tutte le fasi successive per conseguire gli obiettivi prefissati ed operare "tatticamente" se necessario.

I𝑸𝑼𝑨𝑳 𝑬' 𝑳𝑶 𝑺𝑻𝑬𝑷 𝑺𝑼𝑪𝑪𝑬𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶?

Se vorrai avere informazioni più specifiche e dettagliate, inviami un messaggio in privato con scritto “INFO” per avere una consulenza totalmente gratuita da remoto, presso il mio ufficio o se preferisci presso la tua abitazione o il tuo studio.

Per avere un'idea su cosa ti posso aiutare, scorrendo il sito potrai scoprire un pò alla volta tutti gli ambiti in cui posso esserti utile, voglio anche anticiparti alcune cose di me, mi piace fare bene le cose e programmare ciò che faccio in modo chiaro, evidenziando tutti i passaggi e spiegando il tutto in modo trasparente, se vorrai aiutarmi nel mio lavoro preferisco fissare l'appuntamento in anticipo di qualche giorno e mi piace essere puntuale, sia dal vivo che a distanza nel rispetto degli impegni di tutti, è ciò che avrai da me e che richiedo ai miei clienti.

Un altro motivo molto importante: mi piace affrontare e risolvere le cose il prima possibile e dove non posso arrivare io trovo la strada per risolverle, mi appassiona farlo e vedere le persone felici e soddisfatte è il premio più grande ed è ciò che mi caratterizza e che porta spesso i miei clienti a consigliarmi ai loro amici.

Un ultima cosa, occupandomi di "Patrimoni" anche aziendali ed immobiliari nonché di "successioni", negli ultimi anni ho stretto collaborazioni con professionisti del settore quali Notai, Commercialisti, Avvocati, Agenti Immobiliari per poterti aiutare in modo più completo ed esaustivo su situazioni che riguardano più aspetti della vita o dell'azienda da affrontare, avendo così una visione d'insieme.


Buon proseguimento e spero di "conoscerti" al più presto!

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 76

Media mail giornaliere

tra ricevute ed inviate per rimanere aggiornati ed aggiornare i clienti sulla situazione attuale dei mercati 
  • 176

Portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci per difendere il portafoglio nel breve e farlo crescere nel lungo periodo
  • 27000

Km percorsi in un anno

per raggiungere i clienti e per partecipare ai vari corsi di formazione che mi permettono di offrire sempre di più

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione Finanziaria

Pianificare significa aiutarti a realizzare i tuoi progetti in base alle priorità ed alle esigenze presenti e future, valutando insieme tutti i passaggi necessari affinchè tu possa raggiungere ogni singolo obiettivo partendo da quello più a breve come gestire una riserva di capitale per arrivare a realizzare più obiettivi di lungo periodo.

Consulenza Patrimoniale

In realtà qui c'è tutto dentro ed è l'evoluzione della professione, approfondire ogni dettaglio relativo al tuo nucleo familiare per poter pianificare vari aspetti non solo finanziari o previdenziali ma che riguardano anche gli immobili e le aziende di famiglia,  i passaggi generazionali, le "particolarità" familiari da valutare.

PIANIFICAZIONE successoria

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa adatte al tuo potenziale risparmio.

Consulenza finanziaria di base

E' la base di partenza, il percorso iniziale
Ho elaborato un percorso di base differenziato per poter avvicinare più persone alla consulenza finanziaria facendo in modo che anche chi non ha mai fatto questa esperienza o non l'ha compresa per come gli è stata presentata si trovi a suo agio, è molto importante perché si tratta un pò di mettersi a nudo, è come scrivere su un foglio bianco che potrà essere modificato ciò che sono le proprie esperienze e peculiarità non guardando solo al passato ma soprattutto tracciando delle linee chiare per il futuro, in questa fase ho bisogno di raccogliere le informazioni chiave che mi porteranno ad avere un quadro di base su cui lavorare per trovare le soluzioni più adeguate.

Consulenza EVOLUTA

Tramite un approccio strutturato viene definito un quadro globale della tua situazione e viene monitorata costantemente
Per me è importante cogliere a fondo i tuoi bisogni, i tuoi obiettivi futuri e la tua situazione patrimoniale. Con questa idea , tramite un motodo innovativo supportato da software realizzati ad hoc, sono in grado di offrire un servizio di consulenza evoluta che prende in considerazione il tuo portafoglio complessivo (mobiliare ed immobiliare) e individuo ed elaboro specifiche strategie di investimento effettuando costantemente un'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento degli stessi.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Per molti in Italia la "Consulenza Finanziaria" rimane ancora un incognita, in realtà questa dicitura racchiude una serie di passaggi tutti importanti per poter essere efficace e non sempre è interpretata allo stesso modo, di seguito ti descrivo i passaggi che io effettuo nel fare la mia attività già in "consulenza base" riconosciuta gratuitamente a tutti i clienti:

- raccolta di tutte le informazioni relative alle esperienze pregresse con altri intermediari e chiarimenti su prodotti/servizi in base alla propria conoscenza degli stessi;

- raccolta di informazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale personale, familiare e nel caso aziendale, della propensione al rischio diversificato per obiettivi d'investimento e orizzonti temporali;

- definizione di obiettivi e strategie in base alle esigenze, valutando i relativi rischi ed eventuali richieste/preferenze;

- studio e valutazione di diverse opportunità presenti sul mercato in base alle caratteristiche richieste;

- formulazione di almeno 2 proposte contenenti più prodotti e/o servizi rispondenti alle esigenze emerse precedentemente;

- dopo la sottoscrizione dei contratti, accordo su tempistica di incontro per un confronto su quanto stabilito insieme;

- monitoraggio degli investimenti e della loro coerenza agli obiettivi prefissati.

Per informazioni e/o precisazioni in fondo alla pagina trovate i miei contatti oppure potete compilare il "form" lasciando un proprio indirizzo mail e/o numero telefonico per potervi contattare.

Per potermi seguire attraverso le mie pagine "Social" trovi i link in fondo alla pagina.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
Giovanissimo mi sono avvicinato al settore economico attraverso uno studio di consulenza tributaria ma ben presto ho capito che quello non era il mio mondo, all'epoca molte persone ne erano attratte ma io dentro di me avevo un sogno, quello di lavorare in banca e di occuparmi di finanza, così è successo che l'universo mi ha dato l'opportunità facendomi incontrare una persona che mi ha aperto le porte a questo mondo, da subito ho compreso che era l'attività più adatta a me, un'attività che mi permetteva non solo di aiutare le persone nel gestire i propri risparmi ma di farlo con la libertà di scegliere il prodotto o servizio adatto in base alle reali esigenze, mettendo sempre al primo posto il cliente in un contesto di reciproca soddisfazione.

Infatti, quando ad inizio 1997 ho letto il nome "Tommaso Pagliari" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa, la stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per proseguire negli anni questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.
Nel tempo ho effettuato alcuni cambiamenti prendendo mandati con importanti gruppi Bancari del settore (gli ultimi in ordine cronologico Fideuram Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2010 e Deutsche bank nel 2002), questi passaggi non solo mi hanno permesso di crescere professionalmente ma hanno avuto sempre come unico obiettivo quello di garantire al mio cliente un approdo più sicuro e maggiori prodotti e servizi a disposizione, mosso da queste motivazioni a luglio 2019 ho scelto IWBank Private Investment banca nata dall'unione di una delle prime banche on-line con la rete di consulenti finanziari del Gruppo UBI Banca ora parte della Divisione Private di Intesa Sanpaolo,  realtà tra le più attive in Abruzzo direttamente con 2 filiali a Pescara e L'Aquila ed operativamente tramite le moltissime filiali di Intesa Sanpaolo su cui i clienti possono operare in circolarità ed ai consulenti lavorare in sinergia per soddisfare ulteriore esigenze sia di privati che di aziende. Inoltre risulta da sempre tra le reti che collocano maggiormente fondi di case terze direttamente sul portale e/o tramite i propri consulenti, questo permette di lavorare riducendo al minimo il conflitto di interessi ed operare nella massima trasparenza mettendo le esigenze dei propri clienti al centro di tutto.
A Luglio 2020 frutto del passaggio e dall'idea comune con il management IWBank ho avuto il piacere di inaugurare un bellissimo ufficio rivolto ai Consulenti Finanziari di zona in pieno centro sul corso a Lanciano (CH) che presidia il chietino su cui operano oltre me altri 3 colleghi ed una segretaria.

Un ulteriore passaggio nella mia evoluzione professionale è stato rappresentato dall'assunzione nel 2014 del ruolo di Consigliere del Comitato Regionale Anasf in Abruzzo con incarico di Segretario, il quale mi ha concesso un ampliamento delle competenze e delle prospettive future rispetto alla professione, arricchendo la mia identità di consulente qualificato e presente sul territorio abruzzese.
Dal 2018 ho assunto l'incarico di Segretario rientrando tra i 3 dirigenti del Comitato.

Nell'ottobre 2016 sono diventato "Formatore Certificato" Anasf per il progetto Economic@mente metti in conto il tuo futuro, percorso di educazione finanziaria realizzato per le scuole superiori.
La speculazione è il tentativo di trasformare una piccola somma in una fortuna, l'investimento è impedire ad una fortuna di tramutarsi in una piccola somma!
Fred Schwed  Jr

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