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Tommaso Pagliari

Consulenza Finanziaria Evoluta

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Tommaso Pagliari

Consulente Finanziario e Patrimoniale
Benvenuti nel mio sito personale, sono Tommaso Pagliari e sono Consulente Finanziario da 22 anni, aiutare le persone a risparmiare programmando i propri obiettivi e rispettando i propri bisogni è la mia missione, dare sicurezza e serenità scegliendo insieme la giusta volatilità è parte del mio lavoro, la trasparenza e la correttezza sono stati sempre una scelta imprescindibile, così come la professionalità e la puntualità, tutto questo unito all’esperienza vengono messe insieme nell’intento di procurarti benessere perché ogni incontro è un percorso verso la realizzazione di quanto abbiamo programmato insieme ed a volte si può arrivare nel tempo anche alla realizzazione dei propri sogni.

Continuando a visitare il sito potrai scoprire tutti gli ambiti in cui posso esserti utile, ti anticipo che in me troverai una presenza costante con appuntamenti scadenzati, inoltre all'occorrenza puoi raggiungermi attraverso molti social o telefonicamente, parlando dell'attività offro una consulenza che va dalla pianificazione finanziaria a quella patrimoniale, societaria e fiscale inerenti gli immobili e gli investimenti, per aiutarti al meglio in alcuni ambiti ho stretto anche partnership con professionisti del settore quali Notai, Commercialisti, Avvocati, Periti, Agenti Immobiliari.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

65
media mail giornaliere
tra ricevute ed inviate per rimanere aggiornati ed aggiornare i clienti sulla situazione attuale dei mercati 
140
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci per difendere il portafoglio nel breve e farlo crescere nel lungo periodo
40000
Km percorsi in un anno
per raggiungere i clienti e per partecipare ai vari corsi di formazione che mi permettono di offrire sempre di più
60
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione, ringraziando chi mi ha dato fiducia
187
clientitotali
che mi hanno scelto per avere un consulenza  finanziaria personalizzata ed un referente sempre  disponibile
185
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
120
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre preparato per garantire un servizio migliore e più aggiornato 

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' la base di partenza, il percorso iniziale offerto a tutti

Nella prima fase inizio ad analizzare la situazione personale attraverso una fotografia attenta di cio che è successo in passato (esperienze) ed insieme al cliente vengono tracciati dei confini nel quale posso muovermi nell'effettuare la scelta delle soluzioni più adatte al raggiungimento dei singoli obiettivi

Tramite un approccio strutturato viene definito un quadro globale della tua situazione e viene monitorata costantemente

Per me è importante cogliere a fondo i tuoi bisogni, i tuoi obiettivi futuri e la tua situazione patrimoniale. Con questa idea , tramite un motodo innovativo supportato da software realizzati ad hoc, sono in grado di offrire un servizio di consulenza evoluta che prende in considerazione il tuo portafoglio complessivo (mobiliare ed immobiliare) e individuo ed elaboro specifiche strategie di investimento effettuando costantemente un'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento degli stessi.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
La speculazione è il tentativo di trasformare una piccola somma in una fortuna, l'investimento è impedire ad una fortuna di tramutarsi in una piccola somma!
Fred Schwed  Jr
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Giovanissimo mi sono avvicinato al settore economico attraverso uno studio di consulenza tributaria ma ben presto ho capito che quello non era il mio mondo, all'epoca molte persone ne erano attratte ma io dentro di me avevo un sogno, quello di lavorare in banca e di occuparmi di finanza, così è successo che l'universo mi ha dato l'opportunità facendomi incontrare una persona che mi ha aperto le porte a questo mondo, da subito ho compreso che era l'attività piu adatta a me, un'attività che mi permetteva non solo di aiutare le persone nel gestire i propri risparmi ma di farlo con la libertà di scegliere il prodotto o servizo adatto in base alle reali esigenze, mettendo sempre al primo posto il cliente in un contesto di reciproca soddisfazione.

Infatti, quando ad inizio 1997 ho letto il nome "Tommaso Pagliari" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per proseguire negli anni questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.
Nel tempo ho effettuato alcuni cambiamenti prendendo mandati con importanti gruppi Bancari del settore (gli ultimi in ordine cronologico Intesa Sanpaolo nel 2010 e Deutsche bank nel 2002), questi passaggi non solo mi hanno permesso di crescere professionalmente ma hanno avuto sempre come unico obiettivo quello di garantire al mio cliente un approdo più sicuro e maggiori prodotti e servizi a disposizione, mosso da queste motivazioni a luglio 2019 ho scelto IWBank Private Investment banca nata dall'unione di una delle prime banche on-line con la rete di consulenti finanziari del Gruppo UBI Banca,  realtà tra le più attive in Abruzzo direttamente con 2 filiali proprie ed operativamente tramite le moltissime filiali di Ubi banca su cui i clienti possono operare in circolarità ed i consulenti lavorare in sinergia per soddisfare ulteriore esigenze sia di privati che di aziende. Inoltre risulta da sempre tra le reti che collocano maggiormente fondi di case terze direttamente sul portale e/o tramite i propri consulenti, questo permette di lavorare riducendo al minimo il conflitto di interessi ed operare nella massima trasparenza mettendo le esigenze dei propri clienti al centro di tutto.
Un ulteriore passaggio nella mia evoluzione professionale è stato rappresentato dall'assunzione nel 2014 del ruolo di Consigliere del Comitato Regionale Anasf in Abruzzo, il quale mi ha concesso un ampliamento delle competenze e delle prospettive future rispetto alla professione, arricchendo la mia identità di consulente qualificato e presente sul territorio abruzzese.
Nell'ottobre 2016 sono diventato "Formatore Certificato" Anasf per il progetto Economic@mente metti in conto il tuo futuro, percorso di educazione finanziaria realizzato per le scuole superiori.

Finanza Live

 

Gli indici finanziari in tempo reale

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Per molti in Italia la "Consulenza Finanziaria" rimane ancora un incognita, in realtà questa dicitura racchiude una serie di passaggi tutti importanti per poter essere efficace e non sempre è interpretata allo stesso modo, di seguito ti descrivo i passaggi che io effettuo nel fare la mia attività già in "consulenza base" riconosciuta gratuitamente a tutti i clienti:

- raccolta di tutte le informazioni relative alle esperienze pregresse con altri intermediari e chiarimenti su prodotti/servizi in base alla propria conoscenza degli stessi;

- raccolta di informazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale personale, familiare e nel caso aziendale, della propensione al rischio diversificato per obiettivi d'investimento e orizzonti temporali;

- definizione di obiettivi e strategie in base alle esigenze, valutando i relativi rischi ed eventuali richieste/preferenze;

- studio e valutazione di diverse opportunità presenti sul mercato in base alle caratteristiche richieste;

- formulazione di almeno 2 proposte contenenti più prodotti e/o servizi rispondenti alle esigenze emerse precedentemente;

- dopo la sottoscrizione dei contratti, accordo su tempistica di incontro per un confronto su quanto stabilito insieme;

- monitoraggio degli investimenti e della loro coerenza agli obiettivi prefissati.

Per informazioni e/o precisazioni in fondo alla pagina trovate i miei contatti oppure potete compilare il "form" lasciando un proprio indirizzo mail e/o numero telefonico per potervi contattare.

Per potermi seguire attraverso le mie pagine "Social" trovi i link in fondo alla pagina.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Tommaso Pagliari

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 10729 del 17/06/97

Ufficio 1

Piazza della Rinascita 6/9
65122 - PESCARA
 085.2056006

Ufficio 2

VIA Romagnoli, 14
66034 - Lanciano (CH)

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento
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